2021裝載機行業(yè)新形勢下能否打破格局

從數據上看，2021年裝載機行業(yè)銷(xiāo)量穩步提升，全年銷(xiāo)售140509臺同比增長(cháng)7.11%，龍工、臨工、柳工、徐工TOP4的市場(chǎng)格局保持穩定，合計市占率70%以上。然而，看似平穩的態(tài)勢下波濤暗涌，裝載機銷(xiāo)量連續7月同比下滑后續堪憂(yōu)，TOP4中部分企業(yè)差距逐漸縮小，TOP4以外的新進(jìn)入者來(lái)勢洶洶頗有破局之勢。

那么，2021年全年裝載機行業(yè)發(fā)展趨勢究竟如何？市場(chǎng)又出現哪些新的機遇與挑戰呢？讓我們一起來(lái)看！

2021年裝載機銷(xiāo)量解讀：高開(kāi)低走、后續堪憂(yōu)

2021年1-12月，共銷(xiāo)售各類(lèi)裝載機140509臺，同比增長(cháng)7.11%。其中：3噸及以上裝載機銷(xiāo)售128144臺，同比增長(cháng)4.21%?？備N(xiāo)售量中國內市場(chǎng)銷(xiāo)量106501臺，同比下降0.07%；出口銷(xiāo)量34008臺，同比增長(cháng)38.2%。

以6月為分界點(diǎn)，1-5月單月銷(xiāo)量為近5年之最，奠定了全年銷(xiāo)量的基礎；6月開(kāi)始連續負增長(cháng)，8月開(kāi)始單月銷(xiāo)量不僅低于2020年，還低于2019年（疫情前）?？梢?jiàn)行業(yè)下行周期來(lái)臨，任何細分產(chǎn)品都不可避免銷(xiāo)量下滑，而對于2022年的裝載機市場(chǎng)的預期，行業(yè)普遍給出的基調是不容樂(lè )觀(guān)，銷(xiāo)量極有可能進(jìn)一步下降。

行業(yè)陸續有新沖擊者 穩定多年仍逃不開(kāi)價(jià)格戰

眾所周知，我國裝載機行業(yè)已經(jīng)發(fā)展多年，歷經(jīng)多輪價(jià)格戰與惡性競爭，產(chǎn)品本身的毛利率空間已經(jīng)較為合理，價(jià)格體系比較穩定，邏輯上講已經(jīng)沒(méi)有打價(jià)格戰的必要。然而實(shí)際上，裝載機行業(yè)的價(jià)格戰仍普遍存在，甚至寡頭企業(yè)也深陷其中。裝載機龍頭企業(yè)龍工一向低調，未發(fā)表過(guò)相關(guān)意見(jiàn)，但臨工、柳工、徐工等幾大裝載機巨頭都表示對價(jià)格戰的無(wú)奈。

山東臨工副總經(jīng)理史生勇表示：

中國裝載機行業(yè)需要重視、正視價(jià)格戰?！皟r(jià)格戰”會(huì )加速行業(yè)洗牌，“降無(wú)可降”時(shí)企業(yè)必然會(huì )轉向價(jià)值競爭。

柳工機械副總裁文武表示：

當前，國內裝載機行業(yè)存在的最大問(wèn)題還是價(jià)格戰。而且除了顯性的價(jià)格戰以外，價(jià)格戰還通過(guò)服務(wù)戰、置換戰等，在越來(lái)越多環(huán)節存在。

徐工裝載機事業(yè)部總經(jīng)理王慶祝表示：

經(jīng)過(guò)多年的價(jià)格競爭，中國裝載機行業(yè)的利潤空間基本被蠶食了。未來(lái)不能再繼續這樣，尤其是主流企業(yè)不能再繼續打價(jià)格戰，否則就是對行業(yè)不負責，對用戶(hù)不負責。

價(jià)格戰的存在是因為有利可圖，一方面企業(yè)要鞏固地位提升市占率，另一方面則是行業(yè)不斷有新的沖擊者想打破現有格局。而這一點(diǎn)，三一是非常有代表性的。

多年以來(lái)，三一雖為我國挖掘機行業(yè)的絕對霸主，但裝載機業(yè)務(wù)一直不在前列。從2020年開(kāi)始，三一對裝載機領(lǐng)域發(fā)起了猛攻，構建獨立的裝載機銷(xiāo)售渠道和市場(chǎng)體系，并陸續發(fā)布新機型擴充產(chǎn)品序列。2021年1月，三一與湖州簽訂的裝載機合作項目正加速落地。據協(xié)議顯示，三一將投資約108億元，在吳興區建設三一裝載機生產(chǎn)基地，該生產(chǎn)基地明確定位智能制造，預計年產(chǎn)不低于3萬(wàn)臺裝載機，年產(chǎn)值超150億元。2021年6月，湖州三一裝載機有限公司成立，法定代表人為向文波，注冊資本1億元人民幣。該公司由三一重工（600031）和昆山三一企業(yè)管理中心（有限合伙）共同持股。曾有行業(yè)人戲稱(chēng)，三一業(yè)務(wù)拓展到哪，價(jià)格戰就打到哪。當然，行業(yè)的鍋不能由一家來(lái)背，但以三一為代表的沖擊者確實(shí)讓行業(yè)競爭加劇。

裝載機行業(yè)亟需突破 三化成未來(lái)發(fā)展趨勢

行業(yè)人士普遍認為，我國裝載機行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟期，市場(chǎng)容量、競爭格局、客戶(hù)及應用場(chǎng)景相對穩定，很難再出現大起大落的現象。實(shí)則未必，當下的裝載機產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴重，產(chǎn)品技術(shù)更新相對緩慢，和全球領(lǐng)先品牌還有一定差距。企業(yè)沉迷?xún)r(jià)格競爭又進(jìn)一步影響了主機企業(yè)技術(shù)創(chuàng )新和技術(shù)迭代的投入。因此，表面穩定發(fā)展但實(shí)際挑戰重重的中國裝載機行業(yè)企業(yè)必須要尋找新的突破口，以謀求進(jìn)一步發(fā)展。隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)轉型升級的持續推進(jìn)，電動(dòng)化、智能化、大型化將成為裝載機行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。

電動(dòng)化和智能化早已是你中有我、我中有你的關(guān)系。本來(lái)，智能化已經(jīng)成為工業(yè)制造業(yè)的共同發(fā)展趨勢，而在2021年國家“雙碳”目標、節能減排政策推動(dòng)下，眾多企業(yè)向智能化+電動(dòng)化方面加大研發(fā)力度，不斷推出新品。

“大噸位產(chǎn)品”被眾多中國裝載機企業(yè)看作行業(yè)的下一個(gè)技術(shù)突破點(diǎn)，這其中既有戰略因素也有利益因素，因為我國裝載機企業(yè)與國際巨頭企業(yè)的主要差距就在于大型產(chǎn)品和高端產(chǎn)品上。目前，國產(chǎn)品牌在9噸及以上噸位產(chǎn)品的市場(chǎng)滲透性和占有率不高普遍不高，核心技術(shù)和市場(chǎng)仍掌控在外資品牌手里。而且，國內裝載機價(jià)格戰的主戰場(chǎng)在中小型裝載機，無(wú)論出于何種角度，裝載機大型化成為國產(chǎn)品牌的下一個(gè)突破點(diǎn)。

除了以上在存量市場(chǎng)求突破外，2021年出口成為行業(yè)中的一個(gè)亮點(diǎn)，企業(yè)還可以通過(guò)走國際化的道路擺脫價(jià)格戰、探索增量市場(chǎng)！